造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”，简称“造纸工业”。

  造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：原材料以及纸浆设备、纸类制造和纸类应用。

  我国是纸浆消费大国，纸浆制造业发展有较为悠久的历史，产业技术较为成熟，全国共有2万余家纸浆制造企业，造纸行业上游偏向于完全竞争，造纸行业在原材料环节具有充分的议价权;

  相对于纸浆制造业而言，我国造纸行业公司数偏少，根据国家统计局统计，2019年全国纸及纸板生产企业约有2500家，行业集中度偏低，产品质量差异较大。

  在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期，有许多造纸行业的有突出贡献的公司向产业链上下游游延伸，形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局，如山鹰纸业、玖龙纸业等。

  我国造纸行业上游原材料主要为纸浆，根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2010-2019年，我国纸浆产量呈现波动变化，由于数字化和无纸化的推进，纸浆下游市场出现较多的替代品，近年来纸浆的产量整体上处于下降态势。2018年，我国纸浆产量同比下降9.41%。2019年，我国纸浆产量与2018年基本持平，为7207万吨。截止至2020年中国纸浆产量达到7378万吨，同比增长2.4%。

  我国生产的纸浆主要可大致分为木浆、废纸浆和非木浆(苇浆、蔗渣浆、竹浆、稻麦草浆等)。其中，废纸浆为我国主要生产的纸浆类型。2019年，我国废纸浆产量达到5351万吨，占纸浆总产量的74.25%。

  另外，根据各类纸浆产量的变动情况，2010-2019年，我们国家生产的非木浆产量占比不断下降，其产量份额主要被木浆所取代，其根本原因是采用非木浆所产出的纸类产品强度和韧度均较低，在人民生活水平日益提高的现今，人们更愿意选择木浆制品。

  在纸浆消费方面，我国纸浆消费量整体呈上涨的趋势，整体消费量已达到亿吨级别。2018年，受环保政策趋严影响，我国造纸行业产量下降，对纸浆的消费量也呈现一定幅度的减弱，我国纸浆消费量同比下降6.61%。2019年，我国纸浆消费量实现9606万吨，较2018年增长2.36%。

  从纸浆消费结构来看，2018-2019年年间，我国木浆的消费量占比有所上升，而非木浆和国产废纸浆的消费量占比均会降低。2019年，我国废纸浆消费量为5443万吨，占纸浆消费量的57%;我国国产木浆消费量为3581万吨，占国产纸浆消费量的37%。

  据中国造纸协会统计多个方面数据显示，2014年以来，我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势，增速保持在低位运行。2017年我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨，创历史上最新的记录;2018年，受行业景气度下滑影响，整体产量小幅下滑，到2019年，我国纸及纸板生产量有所回升，累计产量为10765万吨，同比增长3.16%。

  纸及纸板消费方面，据中国造纸协会统计多个方面数据显示，2014年以来，我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势，增速保持在低位运行。2017年，我国纸及纸板消费量突破11000万吨，创历史新高。

  2019年，我国纸及纸板消费量为10704万吨，较2018年增长2.54%，人均年消费量为75千克。整体上行业消费量略小于产量，呈现供大于求的局面。

  从细分产品产量结构来看，纸及纸板的基本的产品中：未涂布印刷书写纸生产量占纸及纸板总生产量的16.54%，箱纸板生产量占纸及纸板总生产量的20.34%，瓦楞原纸生产量占纸及纸板总生产量的20.62%，新闻纸、特种纸和纸板等的产量占比较小。

  从消费量来看，纸及纸板基本的产品的消费量结构与产量结构类似：未涂布印刷书写纸消费量占纸及纸板总消费量的16.34%，箱纸板消费量占纸及纸板总消费量的22.45%，瓦楞原纸消费量占纸及纸板总消费量的22.18%，新闻纸、特种纸和纸板等的消费量占比仍然较小。

  根据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2019年度报告》，2019年我国造纸行业产品的产量大多分布在在东部地区。2019年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10412万吨，占全国纸及纸板总产量的96.72%。其中广东省和山东省的产量分别达到1864万吨和1830万吨，占比分别达到17.32%和17.00%。

  我国主要的造纸企业包括玖龙纸业、理文造纸、山东晨鸣等等，其中其中玖龙纸业产量最大，超过1500万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先。

  从行业整体的产销量数据分析来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2012年的28.7%逐步上升到2019年的45.7%，而而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10已达到了90%左右。据此来看，中国造纸行业的集中度仍然较低。

  目前，虽然我国造纸行业仍面临着供过于求、行业集中度过低等问题，但其仍在加速产业体系调整。未来我国造纸行业将更注重质量。更关注行业技术创新，企业也将不断走出国门，走向国际。综合看来，中国造纸行业整体发展前途较好。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国造纸行业发展前途与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

  本报告前瞻性、适时性地对造纸行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来造纸行业发展轨迹及实践经验，对造纸行业未来的发展前途做...

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