近两年来，受美国通货通胀、国家经济提高速度放缓、海外铝企产能规模扩张、铝产品价格波动较大等多重因素影响，我国铝冶炼行业发展景气指数呈现整体下滑态势。中国有色金属工业协会多个方面数据显示，2024年1月，我国铝冶炼行业景气指数为39.2，较2023年12月份上升2个百分点，较2023年1月份下降23.4个百分点，处于“正常”区间下部。

  铝冶炼指对铝矿山原料通过冶炼、电解、铸型及对废杂铝料进行熔炼等提炼铝的生产活动。根据冶炼工艺的不同，铝冶炼可分为传统冶炼法、电解法、熔盐电解法等类别。另外，根据冶炼原料的不同，铝冶炼也可分为矿石冶炼和废杂铝料冶炼两大类。其中，矿石冶炼是目前市场主要炼铝方式，而从铝土矿提取氧化铝的方式又可分为拜耳法、碱石灰烧结法、拜耳-烧结联合法等多种。有必要注意一下的是，跟着社会环保意识提升，废杂铝料炼铝占铝冶炼行业比例正在逐渐提高。

  我国铝冶炼行业政府主管部门包括国家发展和改革委员会、工业与信息化部、国家市场监督管理总局等。其中，国家发展和改革委员会承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，推进经济结构战略性调整，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  工业与信息化部负责提出新型工业化发展的策略和政策，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业体系战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，起草有关规定法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理，起草市场监督管理有关法律和法规草案，制定有关规章、政策、标准，拟订并组织实施有关规划，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，负责监督管理市场秩序，组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，负责产品质量安全监督管理，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，指导工业产品生产许可管理。

  此外，铝冶炼行业的全国性行业自律组织包括中国有色金属工业协会等。中国有色金属工业协会主要职能包括：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，规范行业行为，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律和法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息；根据政府有关部门的授权和委托，参与质量管理监督工作和资质审查，开展行检、行评，承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查工作，组织科技成果鉴定、评奖等。

  2023年12月，由国家发展改革委发布的《产业体系调整指导目录（2024年本）》指出，重点鼓励高效、低耗、低污染、新型冶炼技术的开发及应用，鼓励高铝粉煤灰提取氧化铝、铝灰渣资源化利用等有色金属综合利用项目发展。此外，地方政府部门发布的《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》《福建省有色金属行业碳达峰实施方案》等政策也重点指出要加强铝冶炼电解槽余热回收利用等绿色铝冶炼工艺研发技术，严控铝冶炼产能，增强对铝冶炼产能项目的能效排放监管。综合分析，绿色、低耗、高效成为中国铝冶炼行业发展关键词，再生铝等绿色细分市场将迎来更多发展机遇。

  国家对铝冶炼企业实施许可证管理制度，国务院颁布了《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》。国家质监局颁布《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，规定铝冶炼企业一定取得国家质监局颁发的生产许可证方能进行生产，未取得许可资格将没有办法进行生产经营，新进者将难以获得相关准入资格。此外，我国为加快产业体系调整，促进铝工业的持续健康发展，同时也加强环境保护，综合利用资源，促进节能减排目标的实现，相继颁布了《铝行业准入条件》等政策，以提高铝冶炼行业的准入门槛，规范铝冶炼行业的投资行为。

  在生产环节，各工艺及流程的创新运用、生产的全部过程中数据化管控及熟练的精细化操作都需要铝冶炼企业拥有一批经验比较丰富的熟练技术工人及具有经验的研发创新人才。一方面，熟练的产业化技术工人为企业批量生产性能优越、质量稳定、成本可控的铝型材产品提供了坚实的技术上的支持。另一方面，新进入者特别是规模优势不明显的中小企业由于缺乏生产经验的积累，短时间内不可能从内部培养大批量成熟的技术工人，同时，生产所带来的成本会居高不下。因此，人才壁垒阻碍了新进入者的进入。

  铝冶炼企业要投入大量资金用以购置各种生产设备、建设厂房等，特别是大中型挤压机、氧化设备、喷涂设备、精加工数字控制机床等关键生产设备的添置，对公司形成产能规模效应、降低生产所带来的成本有巨大影响，而具有规模优势的企业更能满足大型客户对于产能保障的需求，更利于增强企业市场竞争力。此外，铝冶炼企业工艺研发技术亦需要持续不断的资产金额的投入，因此公司业务经营流动资金需求较大。综上，如果新进企业没有一定的资金积累，则很难在竞争非常激烈的市场中求得发展，大量的资金投入成为了行业进入者的重要门槛。

  铝的生产从地下开采铝土矿开始，通过冶炼提纯生产出能够适用于加工的铝锭或铝棒，再通过铸造加工、铝扎制、铝挤压等方式生产出铝合金铸件、铝板带、铝箔等不同的铝型材，最终用于下游光伏、轨道交通、汽车、建筑等领域。从产业链上下游分析，铝冶炼产业链上游包括铝土矿的探勘开发及采选业、电力等能源产业，以及冶炼设备生产制造业；产业链中游则是铝矿石冶炼，包括氧化铝提炼、电解铝生产等环节；产业链下游是铝加工行业，即原铝或电解铝经过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺，生产出铝型材、管材、棒材、板、带、箔等各类铝制品；产业链终端是铝应用领域，如建筑、电力、交通运输、食品包装、机械等行业。

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